本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
杉山里穗,羽澄奈奈,石见舞菜香,川岛零士,田丸笃志,荻野叶月,市川太一,夏目响平,渡部纱弓,安元洋贵,兴津和幸,小西克幸,伊藤彩沙,ツァール,ロイガー,平田广明
石川界人,鬼头明里,东山奈央,小原好美,羊宫妃那,木村良平,日笠阳子,森川智之,有贺由树子
葵あずさ,藤本侑里,橘杏咲,下野纮,小林千晃,千叶翔也,榎木淳弥,武内骏辅
诹访部顺一,花泽香菜,山口智广,平野绫,河西健吾,菲鲁兹·蓝,和多田美咲,堀井茶渡,加濑康之,杉田智和,饭岛肇
