越国大夫范蠡为助被俘吴国的越王勾践复国,计划献美迷惑吴王夫差。蠡于苎萝村巧遇浣纱女西施和郑旦,二人皆有报国之志。蠡亲授宫仪歌舞,其间与施日久生情,二人更诞下一子,惟蠡以国事为重忍痛送施入吴。 差见施惊为天人,不理相国伍子胥劝谏,对施宠幸有加,将西施册封为吴国夫人。施说服差释放践,又怂恿差参加黄池诸侯大会。胥以死相谏,差一意孤行,尽领精兵前赴黄池,践乘机大举攻吴,将吴歼灭。践成功复国后,蠡、施功成身退,归隐五湖。
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